Экс-советника Трампа Роджера Стоуна приговорили к трем годам тюрьмы за ложные показания»

Двое российских моряков приговорены греческим судом почти к 400 годам тюрьмы на двоих»

США и Великобритания обвинили ГРУ в масштабной кибератаке на правительственные сайты Грузии»

В Дании обнаружили 100 кг кокаина на контейнеровозе Duncan Island, экипаж задержан»

Франция может лишить Павленского политического убежища после разбирательства по двум уголовным делам»

Arrow
Arrow
Slider

«Полюс» Саида Керимова продал бумаги инвесторам на $800 млн»

Крупнейшей в России золотодобывающей компании «Полюс» Саида Керимова удалось убедить инвесторов купить ее акции по нижней границе диапазона ($66,5–70,6 за акцию), несмотря на слабую конъюнктуру на рынке

Новости сегодня

Добыча золота на предприятии «Полюс» в Якутии

(Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» Саида Керимова закрыла книгу заявок в 16:00 мск, продав 9% акций по цене $66,50 за штуку (нижняя граница диапазона), плюс опцион greenshoe (опцион организаторам на выкуп пакета акций по фиксированной цене), сообщило агентство Bloomberg вечером в четверг. Источники РБК подтвердили, что компания привлекла более $800 млн, разместившись по цене в $66,5 за штуку. Один из собеседников агентства сказал, что компания продала 10% акций. «Книга закрыта в 16:00 мск, привлечено больше $800 млн», — сказали РБК три источника в банковских кругах.

Официальных итогов вторичного размещения акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне от «Полюса» пока нет. Вечером в четверг представитель компании сообщил РБК, что компания «все объявит завтра». Совет директоров «Полюса» собирался 29 июня, чтобы определить цену размещаемых акций.

Источник, знакомый с ходом размещения, сообщил РБК, что в нем также участвуют РФПИ со своими партнёрами.

В среду источники РБК говорили, что книга заявок переподписана по нижней границе ценового диапазона (он составляет $66,5–70,6 за акцию).

По словам банкиров, опрошенных РБК, сделка проводилась в сложных условиях: «В последние недели слабая конъюнктура, поэтому результаты размещения, учитывая переподписку по нижней границе, можно назвать очень хорошими». Другой источник, близкий к организаторам, признал, что «сделка тяжело шла (особенно с международными инвесторами)».

Генеральный директор агентства по финансовым коммуникациям EM Том Блэквелл полагает, что «Полюс» мог подвести ухудшившийся по сравнению с началом года инвестклимат в России. «С начала года мы наблюдали высокий интерес иностранных инвесторов к России, например успешное IPO «Детского мира», SPO «ФосАгро» и «Эталон». Однако, в свете недавних событий, таких как продление санкций и крупное судебное разбирательство между известными корпорациями, аппетит к российским акциям немного ослаб. Количество иностранных инвесторов будет меньше, чем если бы SPO прошло в начале 2017-го», — сказал он.

Представители крупных инвестфондов, опрошенные РБК, в размещении решили не участвовать, посчитав цену и риски завышенными. «Дорого», — сказал представитель одного из крупных инвестфондов. «Взвесили риски, цену и решили, что нам не подходит», — пояснил представитель другого инвестфонда.

«Предложение «Полюса» по верхней границе ценового диапазона нам показалось излишне дорогим, поэтому мы не стали подавать заявок. Нас не устраивает и то, что объем планируемых дивидендных выплат недостаточно высок. На рынке торгуются более дешевые компании из цветной металлургии, которые выплачивают более высокие дивиденды. Вместе с тем компания явно рассчитывает на хороший иностранный спрос, учитывая предложение GDR и широкий круг иностранных банков организаторов», — сказал старший портфельный управляющий УК «КапиталЪ» Вадим Бит-Аврагим.

Однако агентство S&P Global Ratings ранее отмечало возросшие риски, связанные с возможными крупными дивидендными выплатами. «В феврале 2016-го наше агентство понизило кредитный рейтинг «Полюса» на две ступени после его приобретения компанией Wandle Holdings Ltd (компания Керимова). Насколько мы понимаем, сделка финансировалась в основном за счет привлечения долга на уровне Wandle, и мы посчитали, что дивиденды от «Полюса», скорее всего, будут служить источником для обслуживания долга акционера, точную сумму которого компания не раскрывала. Эта точка зрения подтвердилась в первой половине 2016 года, когда происходили обратные выкупы акций «Полюса» и выплата дивидендов», — пояснил заместитель директора корпоративной группы Сергей Горин.

В мае 2017 года Керимов договорился продать консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group 10% «Полюса» примерно за $900 млн. Еще 0,28% «Полюса» у Керимова намерен приобрести Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за $25 млн. В рамках этих сделок «Полюс» принял новую дивидендную политику: теперь минимальный уровень дивидендных выплат «Полюсом» за 2017–2019 годы будет не менее $550 млн в год, а за 2020–2021 годы — не менее $650 млн.

«Хотя новая политика не ограничивает совет директоров в возможности выплат спецдивидендов, мы считаем, что риски, связанные с возможными агрессивными выплатами акционеру, снизятся после размещения акций «Полюса» и закрытия сделки с консорциумом, возглавляемым Fosun. Тем не менее в силу того, что сумма долговых обязательств на уровне акционера так и останется неизвестной, вряд ли можно будет сказать в ближайшие несколько лет, что эти риски стали совсем незначительными», — резюмирует Горин.

Согласно документам Wandle Holdings, имеющимся в распоряжении РБК, залогом по долгу кипрской компании перед «Сбербанком» в $6,178 млрд является обеспечение прав в отношении акций джерсийской компании. На Джерси зарегистрирована компания Polyus Gold International Limited (до SPO владела 91,73% «Полюса»). Она вместе с Polyus Gold plc и продавала акции инвесторов в ходе SPO.

«Полюс» 5 июня объявил о планах провести размещение. Банки-организаторы Sberbank CIB и «ВТБ Капитал» оценили компанию в $10,1–13,1 млрд, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в банковских кругах.

 

Авторы:
Марина Божко, Светлана Бурмистрова.
Источник: РБК
Делись новостью с социумом!

Опубликовано в Статьи
xx)) ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?:: :?: :!:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

Подписаться на свежие новости

Введите свой e-mail:



Нажмите Ctrl+D , чтобы новости всегда были рядом
Рейтинг@Mail.ru